Tajlandia jest ważną bazą produkcyjną samochodów na świecie, co odzwierciedla fakt, że roczna produkcja samochodów w Tajlandii sięga aż 1,9 miliona pojazdów i jest najwyższa w ASEAN; co ważniejsze, w 2022 r. całkowita wartość eksportu tajlandzkiego przemysłu części samochodowych osiągnęła 1,31 biliona bahtów, co stanowi wzrost o 8,2%, co stanowi około 12,3% PKB; wartość eksportu części jest najwyższa w ASEAN i zajmuje 14. miejsce na świecie, a wartość eksportu opon samochodowych osiągnęła drugie miejsce na świecie. Można powiedzieć, że przemysł produkcji części samochodowych wypromował Tajlandię, aby stała się nowoczesną bazą produkcyjną przemysłu samochodowego.

podstawowa sytuacja

Od 1963 roku rząd Tajlandii promuje rozwój przemysłu części samochodowych. Początkowo departamenty rządu Tajlandii skupiały się na wprowadzeniu środków wspierających inwestycje w produkcję i wykorzystanie krajowych części samochodowych, w szczególności na wzroście ceł importowych na pojazdy kompletne (Completebuilt-Up: CBU) i całkowity rozbiórka (Complete Knock-Down: PChN). Następnie Rada ds. Inwestycji (BOI) wydała środki, takie jak zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych i zwolnienie z ceł importowych maszyn, aby przyciągnąć inwestorów zagranicznych do zakładania baz produkcyjnych w Tajlandii.

Ponadto rząd Tajlandii określił również odsetek lokalnie produkowanych części samochodowych wykorzystywanych w produkcji samochodów (wymóg dotyczący zawartości lokalnej: LCR). Wymóg ten został zniesiony, ale udział części produkowanych lokalnie w całkowitej wartości części samochodowych wykorzystywanych do produkcji tajskich samochodów osobowych nadal utrzymuje się na poziomie 60-80%; samochody i pickupy przyjazne dla środowiska sięgają 90%, a motocykle wykorzystują prawie wszystkie części produkowane lokalnie. Obecnie umowy o wolnym handlu Tajlandii z innymi krajami, takie jak Umowa o wolnym handlu ASEAN (AFTA), Umowa o partnerstwie gospodarczym Tajlandia-Japonia (JTEPA) oraz Umowa o wolnym handlu Tajlandia-Australia (TAFTA) doprowadziły do ​​spadku CBU i Import CKD z wyższymi stawkami celnymi.

Tajlandzcy i zagraniczni inwestorzy nadal inwestują w branżę części samochodowych w Tajlandii. Do ważnych lokalnych firm i spółek joint venture w Tajlandii należą Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. itp. Znani na całym świecie dostawcy części samochodowych które utworzyły bazy produkcyjne w Tajlandii, to Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF i Aisin Seiki. Do najważniejszych produktów należą:

1) Grupa części gumowych:

Bazując na krajowych dostawach surowców kauczuku naturalnego w Tajlandii, takich jak węże, paski, felgi z włókna szklanego, opony samochodowe i inne produkty wymagające technologii produkcji na wysokim poziomie;

2) Układ napędowy i części silnika:

Wśród nich łańcuch dostaw jest złożony, a jego wartość przekracza 1/3 kosztów produkcji pojazdów z silnikiem spalinowym (ICE). Jest to również grupa, w której rząd Tajlandii promuje produkcję w całym łańcuchu dostaw, takich jak chłodnice, rury wydechowe, układy zasilania paliwem, zbiorniki paliwa, układy zapłonowe, przekładnie itp.;

3) Pojazdy elektryczne:

Rząd Tajlandii promuje inwestycje w pojazdy elektryczne w formie pakietowej, dlatego producenci samochodów stopniowo ubiegają się o inwestycje mające na celu promowanie produkcji pojazdów elektrycznych i części w Tajlandii. W szczególności akumulatory stanowią do 30% kosztów pojazdów elektrycznych.

Produkty i struktura eksportu

Tajlandzka branża produkcji części samochodowych opiera się głównie na rynku krajowym, którego sprzedaż stanowi 60-70%, z podziałem na montaż pojazdów (producenci wyposażenia oryginalnego OEM) i wymianę części samochodowych (producenci sprzętu zamiennego REM).

OEM: 30–40% całkowitej wartości produkcji tajlandzkiego rynku części

Rozwój wraz ze wzrostem produkcji samochodów, z których ponad 80% jest produkowanych na rynku krajowym w Tajlandii, a reszta wymaga produktów zaawansowanych technologii od firmy matki lub zagranicznych dostawców firmy matki, takich jak komponenty elektroniczne (chipy mikrokontrolerów: MCU) do sterowania motoryzacyjnego systemy importowane z Japonii oraz części silników spalinowych i części pojazdów elektrycznych importowane z Chin.

REM: 60–70% całkowitej wartości krajowego rynku części w Tajlandii

Rynek REM rośnie w tym samym kierunku, co skumulowana liczba zarejestrowanych pojazdów, w zależności od okresu użytkowania i zapotrzebowania na części zamienne (części zamienne). REM posiada różnorodne kanały dystrybucji, w tym centra serwisowe dealerów/dealerów samochodowych, hurtownie i sklepy detaliczne z częściami samochodowymi oraz warsztaty naprawy ogólnej. Pod względem wartości importowanych części na REM przypada 10-20% całkowitej wartości importowanych części, z czego większość pochodzi z Japonii (43% całkowitego importu części REM), a także z Chin (17 %) i Stany Zjednoczone (8%).

Eksport części stanowi 30-40% całkowitych przychodów branży produkcji części, z czego części OEM stanowią 80-85% całkowitego eksportu, a części REM stanowią 15-20%. Główne części eksportowane przez Tajlandię to silniki, wiązki przewodów, nadwozia, lusterka, przekładnie, opony i części gumowe.

Tajlandia jest uważana za kraj wysoce konkurencyjny na rynku części samochodowych na całym świecie. Wykorzystuje łańcuchy dostaw, aby osiągnąć korzyści skali, a jakość produkowanych części jest uznawana przez producentów samochodów. Ponadto Tajlandia ma również przewagę lokalizacyjną w zakresie produkcji części, co czyni ją ważną bazą produkcyjną części na świecie. W 2021 roku eksport części (wszystkich typów) Tajlandii był najwyższy w ASEAN i zajmował 14. miejsce na świecie. Głównymi eksportowanymi częściami były opony samochodowe (drugie miejsce na świecie), pozostałe części do motocykli (z wyłączeniem silników i opon pojazdów) (3. miejsce), silniki (13. miejsce) oraz pozostałe części samochodowe (z wyłączeniem silników i opon) (15. miejsce). Większość części samochodowych z Tajlandii jest eksportowana do baz produkcyjnych samochodów ASEAN, a mianowicie do Indonezji, Malezji, Wietnamu i Filipin, które łącznie odpowiadają za 22% całkowitego eksportu części samochodowych, a następnie do Stanów Zjednoczonych (22%) i Japonii (9% ).